Nhiều nhà đầu tư phân tích cổ phiếu dựa trên các yếu tố cơ bản của chúng —chẳng hạn như doanh thu, định giá hoặc xu hướng ngành—nhưng các yếu tố cơ bản không phải lúc nào cũng được phản ánh trong giá thị trường.
Phân tích kỹ thuật tìm cách dự đoán biến động giá bằng cách kiểm tra dữ liệu lịch sử, chủ yếu là giá và khối lượng.
Nó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư điều hướng khoảng cách giữa giá trị nội tại và giá thị trường bằng cách tận dụng các kỹ thuật như phân tích thống kê và kinh tế học hành vi.
Phân tích kỹ thuật giúp hướng dẫn các nhà giao dịch đến những gì có khả năng xảy ra nhất dựa trên thông tin trong quá khứ. Hầu hết các nhà đầu tư sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định.
Tìm phương pháp tiếp cận phù hợp
Có hai cách tiếp cận phân tích kỹ thuật khác nhau: cách tiếp cận từ trên xuống và cách tiếp cận từ dưới lên. Thông thường, các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ áp dụng cách tiếp cận từ trên xuống và các nhà đầu tư dài hạn sẽ áp dụng cách tiếp cận từ dưới lên. Ngoài ra, có năm bước cốt lõi để bắt đầu với phân tích kỹ thuật.
Từ trên xuống
Phương pháp tiếp cận từ trên xuống là một phân tích kinh tế vĩ mô xem xét nền kinh tế tổng thể trước khi tập trung vào từng chứng khoán. Một nhà giao dịch trước tiên sẽ tập trung vào nền kinh tế, sau đó là các ngành và sau đó là các công ty trong trường hợp cổ phiếu.
Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp tiếp cận này tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn thay vì định giá dài hạn. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể quan tâm đến các cổ phiếu đã vượt ra khỏi đường trung bình động 50 ngày của chúng như một cơ hội mua.
Từ dưới lên
Phương pháp tiếp cận từ dưới lên tập trung vào từng cổ phiếu thay vì quan điểm kinh tế vĩ mô. Nó bao gồm việc phân tích một cổ phiếu có vẻ thú vị về cơ bản đối với các điểm vào và ra tiềm năng.
Ví dụ, một nhà đầu tư có thể tìm thấy một cổ phiếu bị định giá thấp trong xu hướng giảm và sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào cụ thể khi cổ phiếu có thể chạm đáy. Họ tìm kiếm giá trị trong các quyết định của mình và có ý định giữ quan điểm dài hạn về các giao dịch của mình.
Ngoài những cân nhắc này, các loại nhà giao dịch khác nhau có thể thích sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau. Nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng các đường xu hướng đơn giản và chỉ báo khối lượng để đưa ra quyết định, trong khi nhà giao dịch theo xu hướng hoặc vị thế có thể thích các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật.
Các nhà giao dịch phát triển thuật toán tự động có thể có các yêu cầu hoàn toàn khác nhau, sử dụng kết hợp các chỉ báo khối lượng và chỉ báo kỹ thuật để thúc đẩy quá trình ra quyết định.
1. Chọn một chiến lược hoặc phát triển một hệ thống giao dịch
Bước đầu tiên là xác định một chiến lược hoặc phát triển một hệ thống giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch mới vào nghề có thể quyết định theo chiến lược giao cắt trung bình động, trong đó họ sẽ theo dõi hai đường trung bình động (50 ngày và 200 ngày) trên một biến động giá cổ phiếu cụ thể.
Đối với chiến lược này, nếu đường trung bình động 50 ngày ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày dài hạn, điều này cho thấy xu hướng giá tăng và tạo ra tín hiệu mua. Ngược lại với tín hiệu bán.
2. Xác định chứng khoán (Stocks)
Không phải tất cả cổ phiếu (Stocks) hoặc chứng khoán đều phù hợp với chiến lược trên, lý tưởng cho các cổ phiếu có tính thanh khoản cao và biến động thay vì các cổ phiếu không thanh khoản hoặc ổn định.
Các cổ phiếu hoặc hợp đồng khác nhau cũng có thể yêu cầu các lựa chọn tham số khác nhau—trong trường hợp này, các đường trung bình động khác nhau như đường trung bình động 15 ngày và 50 ngày.
3. Tìm đúng công ty môi giới
Có được tài khoản giao dịch phù hợp hỗ trợ loại chứng khoán đã chọn (ví dụ: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu xu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, v.v.). Tài khoản này phải cung cấp chức năng cần thiết để theo dõi và giám sát các chỉ báo kỹ thuật đã chọn trong khi vẫn giữ chi phí thấp để tránh ăn vào lợi nhuận. Đối với chiến lược trên, một tài khoản cơ bản với các đường trung bình động trên biểu đồ nến sẽ hiệu quả.
4. Theo dõi và giám sát giao dịch
Các nhà giao dịch có thể yêu cầu các cấp độ chức năng khác nhau tùy thuộc vào chiến lược của họ.
Ví dụ, các nhà giao dịch trong ngày sẽ yêu cầu một tài khoản ký quỹ cung cấp quyền truy cập vào báo giá Cấp độ II và khả năng hiển thị của nhà tạo lập thị trường. Nhưng đối với ví dụ trên của chúng tôi, một tài khoản cơ bản có thể được ưa chuộng hơn vì là tùy chọn có chi phí thấp hơn.
5. Sử dụng phần mềm hoặc công cụ bổ sung
Có thể có các tính năng khác cần thiết để tối đa hóa hiệu suất. Một số nhà giao dịch có thể yêu cầu cảnh báo di động hoặc truy cập giao dịch khi đang di chuyển, trong khi những người khác có thể tận dụng các hệ thống giao dịch tự động để thực hiện giao dịch thay mặt họ.
Mẹo và các yếu tố rủi ro
Giao dịch có thể là một thách thức, điều đó có nghĩa là bạn cần phải làm bài tập về nhà ngoài những điểm nêu trên. Một số cân nhắc quan trọng khác bao gồm:
Hiểu được cơ sở lý luận và logic cơ bản đằng sau phân tích kỹ thuật .
Kiểm tra lại các chiến lược giao dịch để xem hiệu quả của chúng trong quá khứ.
Thực hành giao dịch trên tài khoản demo trước khi đầu tư vốn thật.
Nhận thức được những hạn chế của phân tích kỹ thuật để tránh những thất bại và bất ngờ tốn kém.
Có suy nghĩ chu đáo và linh hoạt về khả năng mở rộng và các yêu cầu trong tương lai.
Đang cố gắng đánh giá các tính năng của tài khoản giao dịch bằng cách yêu cầu dùng thử miễn phí.
Bắt đầu từ quy mô nhỏ và mở rộng khi bạn có thêm kinh nghiệm.
Một số chiến lược phân tích kỹ thuật tốt là gì?
Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật mới vào nghề tập trung vào một số ít chỉ báo, chẳng hạn như đường trung bình động , chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ báo MACD. Các số liệu này có thể giúp xác định xem một tài sản có bị bán quá mức hay mua quá mức hay không và do đó có khả năng đảo ngược.
Bạn có thể kiếm tiền bằng phân tích kỹ thuật không?
Mặc dù có thể kiếm tiền trong phân tích kỹ thuật, nhưng cần có trình độ chuyên môn và sự tinh tế cao để sử dụng các chiến lược biểu đồ một cách có lợi nhuận.
Các nhà giao dịch cá nhân cần phải rèn luyện khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ và tránh giao dịch theo cảm xúc. Họ cũng sẽ cần đủ vốn khởi đầu để không bị phá sản sau một vài giao dịch tồi.
Kết luận
Nhiều nhà đầu tư tận dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật khi đưa ra quyết định đầu tư vì phân tích kỹ thuật giúp lấp đầy khoảng trống kiến thức. Bằng cách phát triển sự hiểu biết về phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể cải thiện lợi nhuận điều chỉnh rủi ro dài hạn của họ, nhưng điều quan trọng là phải hiểu và thực hành các kỹ thuật này trước khi cam kết vốn thực sự để tránh những sai lầm tốn kém.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comentários