Upside là gì?
Upside đề cập đến sự gia tăng tiềm năng về giá trị của một khoản đầu tư, danh mục đầu tư, công ty, lĩnh vực, thị trường hoặc nền kinh tế. Upside được đo bằng giá trị tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm.
Các nhà phân tích thường sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để dự đoán giá trong tương lai và mức tăng của một khoản đầu tư, đặc biệt là khi nói đến giá cổ phiếu. Mức tăng cao hơn có nghĩa là cổ phiếu có giá trị cao hơn mức hiện được phản ánh trong giá cổ phiếu.
Hiểu về Upside
Upside đề cập đến sự đánh giá cao dự đoán về giá trị của một khoản đầu tư, công ty danh mục tài chính, lĩnh vực, thị trường hoặc nền kinh tế. Nó trái ngược với downside.
Nói một cách đơn giản, upside là mức tăng giá dự kiến. Khái niệm upside là yếu tố thúc đẩy một cá nhân đầu tư. Mức độ của động thái tăng giá chủ yếu phụ thuộc vào rủi ro liên quan đến khoản đầu tư đó.
Nguyên lý thị trường rủi ro cao/phần thưởng cao vẫn đúng khi quyết định đầu tư hay bỏ qua một khoản đầu tư.
Các nhà đầu tư có khả năng chịu đựng rủi ro cao thường chọn các khoản đầu tư có khả năng tăng giá lớn, trong khi những người không thích rủi ro sẽ chọn các khoản đầu tư có khả năng tăng giá hạn chế nhưng có khả năng bảo toàn giá trị đầu tư ban đầu của họ cao hơn.
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiềm năng tăng giá của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư bao gồm (nhưng không giới hạn ở):
Biến động và xu hướng thị trường
Chỉ số kinh tế
Tin tức và sự kiện cụ thể của công ty và ngành
Động lực kinh doanh
Khái niệm rủi ro cao/phần thưởng cao tương ứng với ý tưởng về lợi nhuận: rủi ro càng cao, lợi nhuận đầu tư càng lớn.
Chiến lược giao dịch và tăng giá
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản đánh giá giá tăng của cổ phiếu bằng cách xem xét khả năng của công ty đầu tư trong việc tạo ra doanh số và thu nhập cũng như đưa ra quyết định hiệu quả về tài sản của công ty. Các công ty quản lý chi phí tốt và tăng biên lợi nhuận có mức tăng cao hơn.
Các doanh nghiệp có thể tăng doanh số bằng cách thâm nhập vào thị trường mới hoặc thêm một dòng sản phẩm. Các nhà quản lý tiền tệ sử dụng phân tích cơ bản cũng xem xét hiệu quả của việc một doanh nghiệp sử dụng tài sản để tạo ra doanh số và lợi nhuận.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp xem xét các mô hình lịch sử về giá của một cổ phiếu và khối lượng giao dịch của một chứng khoán. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng biến động giá là xu hướng và những nhà quản lý này sử dụng biểu đồ để xác định xu hướng tăng giá của một cổ phiếu.
Ví dụ, đột phá xảy ra khi giá cổ phiếu giao dịch trên xu hướng giá gần đây. Ví dụ, nếu một cổ phiếu được giao dịch trong khoảng từ 20 đến 25 đô la một cổ phiếu, thì việc giá di chuyển đến 28 đô la là đột phá, đây là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu có xu hướng tăng trên 28 đô la.
Rủi ro tăng giá (Upside risk) là gì?
Rủi ro tăng giá (Upside risk) thường được xem là mặt thuận lợi của sự không chắc chắn trong đầu tư. Nó thể hiện khả năng một tài sản hoặc chiến lược có thể vượt trội hơn dự báo ban đầu, điều này có thể tác động đến mọi thứ, từ hiệu suất cổ phiếu đến lợi nhuận danh mục đầu tư rộng hơn.
Nó có thể khuyến khích các nhà đầu tư chấp nhận thêm rủi ro nếu lợi ích tiềm năng đủ cao. Ví dụ, các nhà đầu tư hướng đến tăng trưởng có thể tìm kiếm rủi ro tăng giá khi nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực có tính biến động cao, như công nghệ hoặc công nghệ sinh học, nơi tiềm năng đạt được lợi nhuận vượt trội rõ rệt hơn.
Các nhà đầu tư sử dụng rủi ro tăng giá như thế nào
Rủi ro tăng giá đóng vai trò trong việc định hình các chiến lược và quyết định đầu tư, đặc biệt đối với những người có mức độ rủi ro cao hơn.
Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu cơ và nhà đầu tư cá nhân tập trung vào việc tăng giá vốn có xu hướng chú ý đến rủi ro tăng giá vì nó có thể bộc lộ cơ hội vượt quá mục tiêu lợi nhuận dự kiến của họ.
Nó cũng liên quan đến quản lý rủi ro, trong đó việc cân bằng tiềm năng tăng giá với rủi ro giảm giá đảm bảo danh mục đầu tư linh hoạt và đa dạng.
Hiểu được rủi ro tăng giá thúc đẩy các nhà đầu tư cân nhắc không chỉ những gì có thể xảy ra sai mà còn những gì có thể diễn ra tốt hơn mong đợi. Sự thay đổi tư duy này hữu ích cho việc lập kế hoạch dài hạn, vì nó có thể khám phá ra các cơ hội tăng trưởng có thể bị bỏ qua khi chỉ tập trung vào việc giảm thiểu tổn thất.
Tổng hợp bởi Uyên
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments