Trong một thế giới mà mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận giao dịch trực tuyến, tại sao chỉ có một số ít thành công với tư cách là nhà giao dịch trong ngày ? Rốt cuộc, nhà đầu tư nào chưa từng mơ ước trở thành một nhà giao dịch trong ngày—làm việc thoải mái tại máy tính ở nhà, trở thành ông chủ của chính mình, theo dõi lợi nhuận đổ về? Trong khi nhiều người khao khát, thì ít người thực sự thành công.
Những điểm chính:
Các nhà giao dịch trong ngày tích cực tham gia vào thị trường, sử dụng các chiến lược trong ngày để kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhanh chóng của một loại chứng khoán nhất định.
Để trở thành một nhà giao dịch trong ngày, bạn phải chắc chắn rằng mình có đủ vốn và có quyền truy cập vào một nền tảng giao dịch giá cả phải chăng và tiện dụng.
Giao dịch trong ngày có thể là một công việc sinh lợi, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro và bất ổn cao.
Sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, chứng khoán tài chính và tài chính hành vi, cùng với tính kỷ luật và sự tập trung cá nhân, là điều cần thiết để thành công.
Người giao dịch trong ngày làm gì?
Một nhà giao dịch trong ngày tích cực mua và bán chứng khoán, thường là nhiều lần trong ngày, nhưng không chuyển bất kỳ vị thế mở nào sang ngày hôm sau. Tất cả các vị thế mua và bán được thực hiện trong một ngày giao dịch đều được thanh toán vào cùng ngày trước khi thị trường đóng cửa. Nhà giao dịch trong ngày khác với nhà giao dịch tích cực có thể giữ một vị thế trong nhiều ngày hoặc khác với nhà đầu tư đầu tư trong thời gian dài hơn. Nhà giao dịch trong ngày cũng sử dụng đòn bẩy để tăng mức độ tiếp xúc giao dịch trong ngày của họ.
1. Thực hiện tự đánh giá
Giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và đặc điểm cũng như cam kết với lối sống. Bạn có thành thạo phân tích toán học, có đầy đủ kiến thức tài chính, nhận thức được tâm lý hành vi (ở bản thân cũng như người khác) và bạn có đủ bản lĩnh để khởi nghiệp không? Trái ngược với quan niệm về cuộc sống dễ dàng hay tiền dễ kiếm, giao dịch trong ngày thực sự đòi hỏi:
Giờ làm việc dài
Rất ít ngày nghỉ phép
Tự học liên tục mà không có sự hướng dẫn
Khả năng chấp nhận rủi ro
Cam kết không ngừng nghỉ với các hoạt động hàng ngày của công việc
Tư duy đúng đắn là yêu cầu quan trọng nhất (và đầu tiên) để trở thành một nhà giao dịch trong ngày. Trừ khi bạn đã sẵn sàng dành thời gian, tự học và chuẩn bị tinh thần để chấp nhận rủi ro và chịu thua lỗ, nếu không, đừng thử giao dịch trong ngày. Những cuốn sách như Trade Your Way to Financial Freedom của Van K. Tharp và The Psychology of Trading của Brett N. Steenbarger là những nguồn tài liệu tốt để tìm hiểu thêm về giao dịch trong ngày và tự đánh giá.
2. Chuẩn bị đủ vốn
Không ai có thể tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán. Những khoản lỗ không liên tục và kéo dài là một phần của trò chơi giao dịch trong ngày. (Ví dụ, một nhà giao dịch trong ngày có thể chịu tám giao dịch thua lỗ liên tiếp và chỉ phục hồi với lợi nhuận ở giao dịch thứ chín.)
Để xử lý những rủi ro này, một nhà giao dịch trong ngày phải có đủ vốn đệm. Như Van K. Tharp đã giải thích trong cuốn Trade Your Way to Financial Freedom, bước vào thế giới giao dịch với chỉ một số tiền nhỏ là con đường chắc chắn dẫn đến thất bại. Trước khi nghỉ việc để giao dịch toàn thời gian, Tharp khuyên bạn nên có ít nhất 100.000 đô la để giao dịch. Người mới bắt đầu có thể bắt đầu với số tiền nhỏ hơn, tùy thuộc vào kế hoạch giao dịch đã chọn, tần suất giao dịch và các chi phí khác mà họ phải chịu. Để giao dịch trong ngày tích cực, bạn cần duy trì số dư 25.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình.
3. Hiểu thị trường
Người giao dịch trong ngày cần có nền tảng kiến thức vững chắc về cách thị trường hoạt động . Từ những chi tiết đơn giản (như giờ giao dịch và ngày lễ) đến những chi tiết phức tạp (như tác động của các sự kiện tin tức, yêu cầu ký quỹ và các công cụ được phép giao dịch ), một nhà giao dịch cần có nền tảng kiến thức rộng.
4. Hiểu về chứng khoán
Cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, ETF và quỹ tương hỗ đều giao dịch khác nhau. Nếu không hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu giao dịch của chứng khoán, việc khởi tạo chiến lược giao dịch có thể dẫn đến thất bại. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong ngày thường có bằng đại học về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính hoặc Toán ứng dụng.
Các nhà giao dịch nên biết cách yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai, quyền chọn và hàng hóa tác động đáng kể đến vốn giao dịch. Họ hiểu cách một lệnh chuyển nhượng tạm thời hoặc thực hiện một vị thế quyền chọn có thể phá vỡ hoàn toàn một kế hoạch giao dịch. Thiếu kiến thức về những nhu cầu cụ thể này đối với chứng khoán có thể dẫn đến thua lỗ.
Các nhà giao dịch đầy tham vọng nên đảm bảo có sự hiểu biết đầy đủ về cách giao dịch các chứng khoán đã chọn.
5. Thiết lập Chiến lược giao dịch
Những nhà giao dịch mới bước vào thế giới giao dịch có thể bắt đầu bằng cách chọn ít nhất hai chiến lược giao dịch đã được thiết lập . Cả hai sẽ đóng vai trò là bản sao lưu của nhau trong trường hợp thất bại hoặc thiếu cơ hội giao dịch. Người ta có thể chuyển sang nhiều chiến lược hơn (với nhiều phức tạp hơn) sau này, khi kinh nghiệm tích lũy.
Thế giới giao dịch rất năng động. Các chiến lược giao dịch có thể liên tục kiếm được tiền trong thời gian dài nhưng sau đó thất bại bất cứ lúc nào. Người ta cần phải theo dõi chặt chẽ hiệu quả của chiến lược giao dịch đã chọn và điều chỉnh, tùy chỉnh, loại bỏ hoặc thay thế tùy thuộc vào diễn biến.
6. Tích hợp Chiến lược và Kế hoạch
Chỉ lựa chọn đúng chiến lược giao dịch thôi là chưa đủ để thành công trên thị trường. Những cân nhắc sau đây cần bổ sung cho chiến lược để đưa ra kế hoạch giao dịch:
Chiến lược sẽ được sử dụng như thế nào ( chiến lược vào/ra lệnh )
Sẽ sử dụng bao nhiêu vốn
Sẽ sử dụng bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch
Tài sản nào sẽ được giao dịch
Tần suất đặt lệnh giao dịch
7. Thực hành quản lý tiền
Giả sử bạn có 100.000 đô la tiền vốn giao dịch và một chiến lược giao dịch tuyệt vời mang lại tỷ lệ thành công 70% (bảy giao dịch trong số 10 giao dịch có lãi). Bạn nên chi bao nhiêu cho giao dịch đầu tiên của mình? Nếu ba giao dịch đầu tiên thất bại thì sao? Nếu hồ sơ trung bình (bảy giao dịch có lãi trong số 10 giao dịch) không còn giữ được nữa thì sao? Hoặc, khi giao dịch tương lai (hoặc quyền chọn), bạn nên phân bổ vốn của mình cho các yêu cầu về tiền ký quỹ như thế nào?
Quản lý tiền giúp bạn giải quyết những thách thức này và ước tính khả năng sinh lời tiềm năng của bạn . Quản lý tiền hiệu quả có thể giúp bạn chiến thắng ngay cả khi chỉ có bốn giao dịch có lợi nhuận trong số 10 giao dịch. Thực hành, lập kế hoạch và cấu trúc các giao dịch theo kế hoạch phân bổ vốn và quản lý tiền được chỉ định .
8. Phí môi giới nghiên cứu
Giao dịch trong ngày thường liên quan đến các giao dịch thường xuyên, dẫn đến chi phí môi giới cao. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hãy lựa chọn kế hoạch môi giới một cách khôn ngoan. Nếu bạn có ý định chơi với một hoặc hai giao dịch mỗi ngày, thì kế hoạch môi giới theo cơ sở mỗi giao dịch sẽ phù hợp. Nếu khối lượng giao dịch hàng ngày cao, hãy chọn các kế hoạch so le (khối lượng càng cao, chi phí thực tế càng thấp) hoặc các kế hoạch cố định (giao dịch không giới hạn với mức phí cố định cao).
Ngoài việc thực hiện giao dịch, một nhà môi giới cũng cung cấp các tiện ích giao dịch khác, bao gồm các nền tảng giao dịch, các giải pháp giao dịch tích hợp như kết hợp quyền chọn, phần mềm giao dịch, dữ liệu lịch sử, công cụ nghiên cứu, cảnh báo giao dịch và các ứng dụng biểu đồ với các chỉ báo kỹ thuật và một số tính năng khác. Một số tính năng có thể miễn phí trong khi một số có thể có chi phí có thể làm giảm lợi nhuận của bạn.
Nên chọn các tính năng tùy theo nhu cầu giao dịch của bạn và tránh đăng ký những tính năng không cần thiết. Người mới nên bắt đầu với gói môi giới cơ bản giá rẻ phù hợp với nhu cầu giao dịch ban đầu của họ và sau đó lựa chọn nâng cấp lên các mô-đun khác khi cần.
9. Mô phỏng và kiểm tra ngược
Khi kế hoạch đã sẵn sàng, hãy mô phỏng nó trên một tài khoản thử nghiệm với tiền ảo (hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp các tài khoản thử nghiệm như vậy). Ngoài ra, người ta có thể kiểm tra lại chiến lược trên dữ liệu lịch sử. Để đánh giá thực tế, hãy cân nhắc đến chi phí môi giới và phí đăng ký cho các tiện ích khác nhau.
10. Bắt đầu nhỏ và sau đó mở rộng
Ngay cả khi bạn có đủ tiền và kinh nghiệm, đừng chơi lớn trong những giao dịch đầu tiên của một chiến lược mới. Hãy thử một chiến lược mới với số tiền nhỏ hơn và tăng tiền cược sau khi nếm trải thành công. Hãy nhớ rằng, thị trường và cơ hội giao dịch sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng tiền, một khi đã mất, có thể khó tích lũy lại. Hãy bắt đầu với số tiền nhỏ, thử nghiệm để thiết lập, và sau đó thực hiện những giao dịch lớn.
Dòng cuối cùng
Những nhà giao dịch đầy tham vọng nên cẩn thận với các trang web và khóa học hứa hẹn thành công trong giao dịch trong ngày hoặc lợi nhuận vô tận. Tỷ lệ phần trăm hạn chế các nhà giao dịch trong ngày đã thành công là nhờ đầu tư thời gian và công sức vào việc xây dựng các chiến lược giao dịch và tuân thủ chúng một cách nghiêm ngặt.
Các nhà giao dịch trong ngày phải tự mình làm việc trong thế giới giao dịch lớn này. Trước khi từ bỏ công việc để trở thành một nhà giao dịch trong ngày, hãy chắc chắn rằng bạn có động lực để liên tục học hỏi , thiết kế các chiến lược giao dịch của mình và chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình. Nếu bạn đang muốn tham gia vào thế giới giao dịch trong ngày, bạn có thể sử dụng một trong những nhà môi giới chứng khoán tốt nhất để giao dịch trong ngày .
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Комментарии